Naissance d’un nouveau leader suisse dans le domaine de l’énergie
Dès le début de l’année 2009, Atel Holding SA et EOS SA se regrouperont pour former une nouvelle entreprise. Les contrats de consortium y relatifs sont déjà signés depuis l'automne 2005 et les deux entreprises s’apprêtent à se réunir sous le nom d'Alpiq Holding SA. Atel et EOS ainsi qu’un Consortium des Minoritaires Suisses d’Atel et EDF ont signé les contrats de transaction le 18 décembre 2008. Avec le rapprochement d’Atel et d’EOS, les trois principaux actionnaires d'Atel Holding qui ont travaillé de concert avec les directions d'Atel et d'EOS, ont atteint leur but à savoir la création d'un acteur énergétique suisse à l'échelle européenne. EDF participe également à l'augmentation de capital soit en apportant ses droits dans le barrage d'Emosson, soit en participant à une offre publique de souscription. Cette décision interviendra au plus tard le 15 janvier 2009. Pour le CEO d’Atel, Giovanni Leonardi, Alpiq représente le «nouveau powerhouse suisse en Europe». Avec plus de 10'000 collaborateurs, l’entreprise sera en effet présente en Suisse et en Europe. Ensemble, Atel et EOS ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 16 milliards de francs en 2007 et produisent un tiers de l'approvisionnement en électricité de la Suisse.
L’actionnariat EOS Holding et le Consortium des Minoritaires Suisses d’Atel, à savoir Elektra Birseck Münchenstein (EBM), Elektra Baselland Liestal (EBL), le canton de Soleure (CtSO), Aziende Industriali di Lugano (AIL), IBAarau (IBA) et Wasserwerke Zug (WWZ), détiendront chacun environ 31% des actions de la nouvelle société et la participation d'EDF s’élèvera à 25%. Les actions restantes d'Alpiq seront en mains de l’entreprise italienne A2A (anciennement AEM Milan) à hauteur d'environ 5% ainsi que de quelques milliers de petits porteurs.
Le conseil d’administration Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2009, la composition du conseil d’administration sera partiellement modifiée. Les nouveaux membres seront: Guillaume de Forceville, Directeur Financier des activités d’EDF à l'international au sein de la Direction Internationale et Synergie Groupe, Directeur Général Délégué d' EDF International; Daniel Mouchet, administrateur d'EOS Holding et Président des Services Industriels de Genève; Guy Mustaki, Vice-Président d'EOS Holding et Président du Groupe Romande Energie Holding S.A.; Jean-Yves Pidoux, administrateur d'EOS Holding et Conseiller municipal de la Ville de Lausanne ainsi que Claude Lässer, Conseiller d'Etat du Canton de Fribourg, Vice-Président du Groupe E et futur administrateur d'EOS Holding. La présidence du conseil d’administration sera confiée à Hans E. Schweickardt, Directeur général d’EOS.
La direction La nouvelle entreprise sera dotée d’une direction de neuf membres: Giovanni Leonardi (CEO), Michael Wider (nouveau: CEO deputy, Energie Suisse), Kurt Baumgartner (CFO), Reinhold Frank (Energie Europe centrale), Peter Heydecker (nouveau: Trading and Services), Herbert Niklaus (Services Energétiques), Benoît Revaz (nouveau: Business Development), Heinz Saner (Management Services) et Antonio Taormina (Energie Europe de l’Ouest).
L'entreprise démarrera ses activités opérationnelles sous la nouvelle raison sociale le 1er février 2009. Alpiq Holding SA et la Functional Division Business Development auront leur siège à Neuchâtel. La direction, le Corporate Center comprenant les la Functional Divisions Financial Services et Management Services, ainsi que les Business Divisions Trading & Services, Europe de l’Ouest et Europe centrale seront situés à Olten. La Business Division Energie Suisse se trouvera à Lausanne et la Business Division Services Energétiques à Zurich et Heidelberg en Allemagne.
La transaction Conformément aux contrats de transaction, EOS Holding transfèrera ses activités et actifs dans la nouvelle entreprise et recevra en contrepartie des actions d’Atel Holding SA qui sera en même temps renommée Alpiq Holding SA. Cette transaction repose sur une procédure d’évaluation réciproque des actifs d’Atel, d'EOS et d'EDF et il en est ressorti la valeur de l'action Alpiq de 606,30 CHF chacune. Cette valeur est décisive pour les démarches individuelles d'augmentation de capital. En apportant ses actifs et activités, EOS Holding augmentera sa participation de 18,56% à environ 31% dans la nouvelle société et recevra en outre un paiement compensatoire de l'ordre de 1,8 milliard de CHF. Il est également prévu que le Consortium des Minoritaires Suisses détienne environ 31% des actions d'Alpiq Holding. EDF décidera au plus tard d'ici le 15 janvier 2009 s'il contribue en apportant ses droits dans le barrage d'Emosson en échange de nouvelles actions par voie d’augmentation de capital réservée ou s'il participe à l’offre publique de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital pour atteindre le niveau de participation de 25%.
La nouvelle marque Le changement de nom en Alpiq Holding SA constitue la base du développement ultérieur de la nouvelle entreprise. Les unités opérationnelles seront ensuite renommées par étapes entre 2009 et 2010. A l’issue de ce processus, la quasi-totalité des filiales (plus de 200) devraient être dotées d’une nouvelle raison sociale. Il en résultera une identité homogène qui renforcera la présence de l’entreprise sur le marché ainsi que son positionnement au niveau européen.
Alpiq: des racines helvétiques et un engagement européen Alpiq sera active en Suisse et en Europe, dans la production, le transport, le négoce et la vente d’électricité, ainsi que dans les services énergétiques. Avec 26 filiales et plus de 10'000 collaborateurs, l’entreprise sera présente dans 29 pays européens. En 2007, Atel et EOS ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé d’environ 16 milliards de CHF ainsi qu’un EBITDA, composé d'intérêts, impôts, amortissements d'apport en nature et d'objets immatériels de quelque 1,8 milliards de CHF. Alpiq sera le premier acteur énergétique en Suisse et assumera environ un tiers de l’approvisionnement en électricité de la Suisse.
Les raisons du regroupement d’Atel et EOS Avec le rapprochement d'Atel et d'EOS, les actionnaires signataires et les deux entreprises ont posé les bases pour la constitution d’un nouveau leader énergétique suisse. La nouvelle société s’appuiera sur un portefeuille de prestations complémentaires pour offrir des services énergétiques à tout le continent européen.
Deux piliers: les segments Energie et Services Energétiques Les activités d’Alpiq seront regroupées dans les deux segments Energie et Services Energétiques. Le segment Energie inclura la production, le transport, l’optimisation et le trading ainsi que la vente. Alpiq exploitera des centrales nucléaires, hydroélectriques, à gaz et au charbon dans toute l’Europe ainsi que des sites dédiés à la production de nouvelles énergies renouvelables telles que la petite hydraulique, l'éolien et la biomasse. La puissance totale de toutes les centrales sera de 5’270 mégawatts et leur production annuelle s’élèvera à 20 TWh. Principal propriétaire du réseau suisse, Alpiq assurera la construction, l'exploitation et l’entretien du réseau à très haute tension sur 2'671 kilomètres. L’électricité produite par Alpiq sera exempte de CO2 à près de 60%: 31,7% viendront du nucléaire, et 27,5% de l'énergie hydraulique et renouvelable. Alpiq sera représentée sur toutes les principales bourses d’électricité et plateformes de négoce européennes. L’entreprise négociera une gamme de produits sur l'électricité, le gaz, le charbon et le pétrole, des produits standardisés et structurés ainsi que des certificats d’émission sur les bourses énergétiques et les marchés de gré à gré. La stratégie d’Alpiq se donnera pour objectif de couvrir le négoce et la vente avec ses propres capacités de production sur chaque marché et dans chaque pays. L'approvisionnement en électricité sera renforcé grâce au parc de centrales de l’entreprise.
Dans le segment Services Energétiques, Alpiq proposera des solutions pour les processus de production, de transport, de distribution de l’énergie, ainsi que dans les domaines des télécommunications et des transports. Ces solutions englobent notamment les techniques liées aux centrales conventionnelles et nucléaires, la construction de lignes à haute tension, les installations dédiées à l'industrie chimique et technique comme l'électricité, le chauffage, le refroidissement, la climatisation, l'automatisation, les sanitaires ainsi que l'automation. Dans le domaine des Services Energétiques, Alpiq sera représentée dans dix pays européens avec la Suisse et l'Allemagne pour principaux marchés.
Naissance et histoire d’Alpiq Dans le cadre de sa stratégie de réduction de ses participations industrielles, UBS a pris la décision en 2005 de vendre sa participation de 55,6 % dans Motor-Colombus SA, l’actuelle Atel Holding SA. Cette participation a été rachetée par EOS Holding, EDF, un Consortium des Minoritaires Suisses et Atel elle-même. Ce consortium a ainsi défini les principes d’un regroupement industriel des activités d’Atel et d’EOS qui est aujourd’hui finalisé.
Dans le but de simplifier les structures actionnariales, Motor-Columbus a proposé aux actionnaires d’Aar et Tessin SA d’Electricité d’échanger leurs actions contre celles de Motor-Columbus SA. Une fois la prise de contrôle intégrale effectuée, Motor-Columbus SA a été rebaptisée Atel Holding SA en novembre 2007 et l’action d’Aar et Tessin SA d’Electricité a été décotée de la Bourse SIX en mai 2008.
Remarques aux rédactions
Giovanni Leonardi et Hans E. Schweickardt, présenteront la nouvelle entreprise à l'occasion d'une conférence de presse qui se tiendra le 19.12.2008 à 11h45 à Neuchâtel. Cette conférence sera retransmise en directe sur Internet à partir de 11h45.
Basé sur une invitation séparée, une conférence téléphonique pour les analystes aura lieu en parallèle.
Le nouveau site Internet www.alpiq.com sera mis en ligne le 19.12.2008 à 11h45.