Comme déjà annoncé, les actionnaires principaux d’Alpiq Holding SA – Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (SKBAG), le Consortium des Minoritaires Suisses (CMS; composé de Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), EBM (Genossenschaft Elektra Baselland), Eniwa Holding AG, le Canton de Soleure et WWZ AG) et EOS Holding SA (EOS) – prévoient de contrôler 100 % d’Alpiq Holding SA. Comme déjà annoncé également, les actionnaires principaux visent une fusion squeeze-out pour y parvenir.
Les actionnaires se prononceront sur une fusion squeeze-out
Suite à une proposition dans ce sens, le Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA a décidé de mettre à l’ordre du jour une fusion avec dédommagement (squeeze-out merger) lors de la 12e Assemblée générale d’Alpiq Holding SA du 24 juin 2020. L’approbation d’au moins 90 % des actions d’Alpiq Holding SA inscrites au registre du commerce est nécessaire pour que la proposition de fusion squeeze-out soit adoptée.
L’absorption n’a aucune influence sur les clients, les partenaires, les fournisseurs et les créanciers
Après approbation éventuelle de la fusion squeeze-out dont le dédommagement sera payé par SKBAG, Alpiq Holding SA, en tant que société transférante, sera fusionnée par absorption le jour de l’Assemblée générale avec une société holding, Alpha 2020 SA, contrôlée à 100 % par SKBAG, CMS et EOS. Les actifs et les passifs seront transférés à Alpha 2020 SA par succession universelle sans incidence sur les créanciers. Une fois la fusion réalisée, la société sera rebaptisée Alpiq Holding SA. L’absorption n’a également pas d’impact sur les relations avec les clients, les fournisseurs, les partenaires et les employés d’Alpiq.
Dédommagement de 70 CHF par action d’Alpiq Holding SA
Tous les actionnaires minoritaires d’Alpiq Holding SA recevront un dédommagement au sens de l’art. 8 al. 2 de la loi sur la fusion d’un montant de 70 CHF pour chaque action d’Alpiq Holding SA qu’ils détiennent lors de la fusion. Les intérêts des actionnaires minoritaires sont protégés car ils reçoivent un dédommagement qui correspond à la valeur de l’action nominative d’Alpiq Holding SA. Le dédommagement correspond également au prix proposé par SKBAG dans le cadre de l’offre publique d’acquisition des actions Alpiq.
La Fairness Opinion et le rapport d’évaluation confirment le montant du dédommagement
Dans le cadre de l’offre publique d’acquisition volontaire de SKBAG, le Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA avait chargé PwC, en tant qu’expert indépendant, d’établir et de soumettre une Fairness Opinion sur l’adéquation du prix de l’offre du point de vue financier. Après une analyse détaillée, PwC avait défini une fourchette de valeur de 65 CHF à 73 CHF par action Alpiq. Dans sa Fairness Opinion, PwC arrivait à la conclusion que le prix proposé était juste et approprié du point de vue financier.
Dans le cadre de la fusion squeeze-out prévue, Alantra AG a été chargée de préparer un rapport d’évaluation indépendant pour les Conseils d’administration d’Alpiq Holding SA et d’Alpha 2020 SA. Le rapport d’évaluation d’Alantra a déterminé une fourchette de valeur allant de 63,30 CHF à 72,50 CHF par action Alpiq, confirmant ainsi que le dédommagement convenu de 70 CHF par action est approprié.
Les actionnaires qui reçoivent un dédommagement dans le cadre de la fusion seront donc traités de la même manière que les actionnaires publics qui avaient proposé leurs actions Alpiq dans le cadre de l’offre publique d’acquisition.
Alpiq fait partie intégrante d’un avenir énergétique respectueux du climat
Dans l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’administration d’Alpiq Holding SA soutient une solution suisse qui permettra à Alpiq de consolider et développer à long terme sa position de producteur d’électricité et négociant en énergie majeur en Suisse. Avec une part de 15 à 20 % de la production totale d’électricité en Suisse, les centrales d’Alpiq contribuent de manière importante à la sécurité d’approvisionnement de la Suisse et à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050. Grâce à son parc de centrales flexible, Alpiq fait partie d’un avenir énergétique de plus en plus exempt d’émissions et respectueux du climat.
Pour de plus amples informations sur Alpiq, rendez-vous sur www.alpiq.com
