L’offre de rachat était limitée à une valeur nominale maximale de 500 mio. de CHF et concernait sept emprunts ayant des échéances allant de 2015 à 2018, d’une valeur nominale de 1,75 milliard de francs. Le délai de soumission de 9 jours s’achevait le 17 juillet 2014. Au total, la valeur nominale des propositions de rachat a atteint 667,8 mio. de CHF. Alpiq en a accepté 543,4 mio. de CHF. Les emprunts rachetés seront annulés. Le paiement des rachats mettra un terme à l’opération le 29 juillet 2014. L’entreprise réduira ainsi son endettement brut et ses coûts financiers.
En parallèle au rachat des emprunts existants, Alpiq a placé un nouvel emprunt d’une valeur nominale de 300 mio. de CHF et d’une durée de dix ans, assorti d’un coupon de 2,625%. Avec cet emprunt, Alpiq profite du bas niveau des taux d’intérêt et allonge son profil d’échéance. Ces fonds seront utilisés pour le refinancement et pour des investissements dans de nouveaux secteurs en expansion, dans le cadre de la stratégie du groupe Alpiq. La libération de l’emprunt aura lieu le 29 juillet 2014.